FinanceCloud
Mit Ihrem persönlichen Kundenkonto haben Sie alle Ihre Finanzen auf einen Blick. Sie haben den Überblick über Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre Versicherungsverträge und unsere Kommunikation.
Ihr Finanzdashboard
Mit Ihrem Finanzdashboard erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihren kompletten Vermögensstatus, Sie bleiben bestens über den Zielerreichungsgrad Ihrer Anlagen und den Status Ihrer Depots und Versicherungen informiert.
Ihre Ziele
Alle Formen der Kapitalanlage haben den gleichen Zweck – Geld einzusetzen, um daraus mehr Geld zu machen und ein Sparziel zu erreichen. Das gilt für das klassische Sparbuch ebenso wie für eine Anlage in Investmentfonds. Welches Sparziel Sie verfolgen, hängt von Ihren persönlichen Lebensumständen und Plänen ab. Der eine möchte sein Einkommen im Alter aufbessern oder eine Reserve für den Notfall aufbauen, der andere will später seinen Kindern eine gute Ausbildung finanzieren. Finanzberatung gewinnt an Qualität und Transparenz, wenn Ihre Wünsche und Ziele stets im Vordergrund stehen und konsequent mit Ihren bestehenden Anlageformen verknüpft sind.
Ihre Dokumente
Papier und dicke unübersichtliche Finanzordner müssen nicht mehr sein und gehören der Vergangenheit an. Im elektronischen Datensafe finden Sie nicht nur sämtliche Originaldokumente Ihrer Fondsplattformen und Depotbanken, sondern auch die Dokumente zu Ihren bestehenden Versicherungen – nach Datum, Anbieter und Produkt sortiert. Mühsames Suchen nach dem letzten Dokument oder der Steuerbescheinigung des Vorjahres entfällt somit.